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2016年下半年以来，世界煤炭市场逐渐呈现全面复苏的态势。煤炭需求由降转升，煤炭产量同步增加，国际煤炭进出口上升，价格大幅上涨。国际能源署（IEA）3月份发布的《全球能源和二氧化碳现状报告（ Global Energy & CO2 Status Report 2017）》表明，2015、2016年两年全球煤炭需求分别下降了2.3%和2.1%，而2017年由于亚洲燃煤发电量的增加带动煤炭消费增长，导致全球煤炭需求增长约1%，扭转了过去两年的下降趋势。4月份欧洲煤炭协会发布的半年期《煤炭市场报告》(EURACOAL Market Report 1/2018 )则认为，2017年全球硬煤（不含褐煤）产量达到70亿吨，比上年增长2.8%。 进入2018年一季度，世界煤炭市场仍然延续着复苏反弹的势头，但已显现反弹动力明显减弱，煤炭产量、进口、出口量增幅大为趋缓的态势。 1、煤炭产量 世界主要产煤国除德国、波兰、乌克兰、美国等欧美国家外，其余都呈现产量增长趋势，但增幅明显放缓。美国煤炭产量由2017年增长7.9%变为一季度下降3.0%，波兰由2017年下降3.0%扩大到一季度下降7.3%，乌克兰由2017年下降14.5%扩大到一季度下降19.4%，哈萨克斯坦由煤炭产量增长7.8%变为一季度增长1.0%，俄罗斯则由2017年煤炭产量增长6.3%降低到一季度增长6.1%，蒙古国煤炭产量由2017年增长32.7%变为今年一季度同比下降16.8%。 一季度世界主要煤炭生产国产量变化情况 序号 国别 2017年(亿吨) 同比增速(%) 2018年 1-3月 同比增速(%) 备注 1 中国 35.20 3.3 8.05 3.9 2 美国 7.15 7.9 1.91亿短吨 -3.0 3 印度 7.12 2.9 2.24 4.2 4 澳大利亚 5.58 -1.6 2016-17财年产量 5 印度尼西亚 4.61 1.1 6 俄罗斯 4.08 6.3 1.06 6.1 7 南非 2.54 1.0 8 德国 1.75 -0.2 9 波兰 1.27 -3.0 0.31 -7.3 10 哈萨克斯坦 1.11 7.8 0.30 1.0 中 国 国家统计局数据，2018年一季度全国原煤产量8.0亿吨，同比增长3.9%。3月份原煤产量同比增长1.3%，比1-2月份回落4.4个百分点。 美 国 据美国能源信息署数据，2017年美国煤炭产量7.86亿短吨（约合7.15亿吨），比上年增长7.9%。进入2018年一季度，煤炭产量由升转降，1-3月煤炭产量1.91亿短吨，同比减少600万短吨，下降3.0%。 印 度 据印度煤炭部（Ministry of Coal）统计数据，2018年1-3月印度煤炭产量约为2.24亿吨，同比增长4.2%。其中，印度煤炭公司(CIL)产量为1.84亿吨，比上年同期增长4.0%。 俄罗斯 据俄罗斯联邦能源部统计数据，2018年一季度俄罗斯煤炭产量首次超过亿吨，达1.06亿吨，同比增长6.1%。其中，3月份煤炭产量3696.2万吨，同比增长9.2%。 哈萨克斯坦 据哈萨克斯坦国家经济部统计委员会统计数据，2018年1-3月煤炭产量2987.3万吨，同比增长1.0%。其中，3月份煤炭产量1011.2万吨，同比增长1.8%。 波 兰 据波兰中央统计局统计数据， 2018年1-3月煤炭产量为3076.3万吨，同比下降7.3%。其中，硬煤(Hard coal)1603.5万吨，同比下降4.7%；褐煤(Lignite)1472.8万吨，同比下降9.9%。 乌克兰 据乌克兰国家统计局发布的统计数据， 2017年乌克兰煤炭产量3492万吨，比上年的4086万吨下降14.5%。2018年1-3月煤炭产量833万吨，同比下降19.4%。 2、煤炭出口 全球主要煤炭出口国的煤炭出口量大多增加，仅有蒙古国煤炭出口自去年10月份以后出现了连续数月大幅下降。 一季度主要煤炭出口国出口变化情况 序号 国别 2017年 (亿吨) 同比增速(%) 2018年 1-3月 同比增速(%) 备注 1 印度尼西亚 3.90 5.4 1.05 13.4 2 澳大利亚 3.73 -4.7 3 俄罗斯 1.85 12.4 0.44 2.6 4 哥伦比亚 1.05 23.6 0.23 7.7 5 美国 0.88 60.9 0.16 24.5 1-2月 6 南非 0.81 9.2 0.20 4.8 7 蒙古国 0.33 29.4 0.07 -16.8 8 加拿大 0.30 0.3 0.09 38.0 1-2月 9 哈萨克斯坦 0.26 13.9 2016年出口量 10 莫桑比克 0.13 120.0 澳大利亚 据澳大利亚联邦产业、创新和科学部最近发布的《资源和能源季报》（Resources and Energy Quarterly，March 2018）数据显示，2017年，澳大利亚原煤产量5.58亿吨，比上年减少932万吨，下降1.6%；可销售的商品煤产量4.33亿吨，比上年减少1200万吨，下降2.6%；2017年煤炭出口3.73亿吨，比上年减少1850万吨，下降4.7%，其中动力煤出口2.0亿吨，同比减少160万吨，下降0.8%；炼焦煤出口1.72亿吨，同比减少1690万吨，下降8.9%。 预测2018年煤炭出口4亿吨，比2017年增加2700万吨，增长7.2%，其中动力煤出口2.03亿吨，同比增长1.5%；炼焦煤出口1.97亿吨，同比增长11.5%。 印 尼 据印尼国家统计局（BPS-Statistics Indonesia）发布的统计数据，2018年1-3月煤炭出口10525.6万吨，同比增加1243.1万吨，增长13.4%。其中，炼焦煤出口1289.4万吨，同比下降33.8%；非炼焦烟煤出口1145.7万吨，同比增长26.0%；其它煤出口5876.4万吨，同比增长19.2%；褐煤出口2212.7万吨，同比增长47.9%。 俄罗斯 2018年一季度俄罗斯煤炭出口为4442万吨，同比增长2.6%。其中，3月份煤炭出口1563.8万吨，同比增长2.8%。 美 国 据美国统计局(US Census Bureau)数据，2017年美国煤炭出口量8800万吨，同比增长60.9%，创2014年以来的出口新高。 2018年前2个月煤炭出口继续保持大幅增长，1-2月份出口煤炭1614万吨，同比增长24.5%。2月份，煤炭出口818万吨，环比上升2.9%，同比增长30.6%。其中，动力煤出口330万吨，同比增长17.8%；炼焦煤出口480万吨，同比增长41.2%。 哥伦比亚 据哥伦比亚国家统计机构发布的统计数据，2018年1-3月哥伦比亚煤炭出口2325.7万吨，同比增加167.0万吨，增长7.7%。其中，3月煤炭出口850.2万吨，同比下降2.1%。 南 非 据南非South African Revenue Service (SARS)发布的海关统计数据，2018年1-3月煤炭出口1950万吨，同比增加89.8万吨，增长4.8%，其中，3月份煤炭出口716.9万吨，同比增加79.8万吨，增长12.5%。 蒙 古 据蒙古国家统计办(National Statistical Office of Mongolia)发布的统计数据，2017年蒙古煤炭产量和出口量双创历史新高，1-12月累计煤炭产量4710.1万吨，同比增加1161.3万吨，增长32.7%；煤炭出口3340.0万吨，同比增加759.1万吨，增长29.4%。2018年1-3月，蒙古国煤炭产量1119.8万吨，同比下降4.3%；煤炭出口676.9万吨，同比下降16.8%。 加拿大 据加拿大国家统计局（Statistics Canada ）统计数据，2017年加拿大煤炭产量6005.9万吨，同比下降2.3%；煤炭出口3032.6万吨，同比微增0.3%。2018年1-2月煤炭产量937.9万吨，同比下降4.5%；煤炭出口459.3万吨，同比增长37.96%。 3、煤炭进口 与世界煤炭出口国情况大为不同的是，全球煤炭进口侧除中国和印度显示两位数增长外，其他主要国家和地区一季度的煤炭进口都呈现持续下滑的态势。 一季度主要煤炭进口国和地区变化情况 序号 国别 2017年(亿吨) 同比增速(%) 2018年1-3月（万吨） 同比增速(%) 备注 1 中国 2.71 6.1 7541.0 16.6 2 印度 1.98 -2.5 3499.3 24.1 1-2月 3 日本 1.94 1.0 4747.9 -3.5 4 韩国 1.48 10.2 3712.0 -1.8 5 中国台湾 0.69 5.7 1493.0 -7.4 6 德国 0.40 -10.5 325.9 -8.0 1月 7 土耳其 0.37 4.9 760.0 -2.8 1-3月为动力煤 8 菲律宾 0.24 15.9 514.3 -14.8 9 泰国 0.22 3.0 553.2 -1.7 10 越南 0.15 9.8 367.7 1.9 中 国 2018年1-3月份，全国共进口煤炭7541万吨，同比增加1073万吨，增长16.6%，其中3月份进口煤炭2670万吨，同比增加461万吨，增长20.87%，连续三个月保持两位数增长。 中国台湾 据台湾地区海关初步统计数据，2018年1-3月我国台湾地区煤炭进口1493.03万吨，同比减少7.4%。其中，3月份煤炭进口515.5万吨，比上年同期减少3.5%。 日 本 据日本财务省发布的海关进出口贸易统计数据， 2018年1-3月煤炭进口4747.9万吨，同比下降3.46%。其中，3月份煤炭进口1577.8万吨，同比减少5.6%。 韩 国 据韩国海关发布的统计数据，2018年1-3月韩国煤炭进口3712.0万吨，同比下降1.8%，其中3月份煤炭进口1261.6万吨，同比增长4.4%，环比增长9.7%。 印 度 据印度工商部发布的商品进出口统计数据，2017年印度煤炭进口19828.7万吨，同比下降2.5%。2018年1-2月煤炭进口3499.33万吨，同比增加679.6万吨，增长24.1%，其中2月份进口1616.3万吨，同比增长14.4%，已连续6个月高速增长。从印度的财年来看，2017-18财年前11个月(2017年4月-2018年2月)煤炭进口18850.6万吨，同比增加1395.8万吨，增长8.0%。 欧 盟 据欧洲煤炭协会近期发布的煤炭市场报告，2017年，欧盟28国褐煤产量3.83亿吨，同比增长3.0%，硬煤产量8070万吨，同比下降7.5%，硬煤进口1.73亿吨，比2016年增长3.3%。尽管2017年德国、意大利煤炭进口大幅下降，分别比上年减少9.8%和15.3%，但西班亚、法国和荷兰的煤炭进口分别增长了30.6%、16.3%和11.7%。2017年全年欧盟28国煤炭表观消费量为6.36亿吨，同比增加1030万吨，上升1.65%。 德 国 据德国联邦统计局（Federal Statistical Office）发布的统计数据， 2017年1-12月累计德国煤炭进口4010.2万吨，同比减少456.3万吨，下降10.2%。2018年1月煤炭进口325.9万吨，同比减少28.4万吨，下降8.02%。 越 南 据越南国家统计局（General Statistics Office）发布的统计数据，2018年1-3月煤炭产量985.8万吨，同比增长2.9%。其中，3月份煤炭产量364.1万吨，同比增长0.7%。另据越南财政部海关总局统计数据， 2018年1-3月越南煤炭进口367.7万吨，同比增长1.9%；煤炭出口57.9万吨，同比增长44.6%。其中，3月份煤炭进口140.7万吨，同比下降29.5%；煤炭出口22.6万吨，同比增长16.7%。 泰 国 据泰国海关（Thailand Customs）统计数据，2018年1-3月泰国煤炭进口553.2万吨，同比下降1.7%。其中，3月份煤炭进口197.5万吨，同比减少16.6%。 菲律宾 据菲律宾财政部海关局The Bureau of Customs（BOC）发布的初步统计数据，2018年1-3月煤炭进口514.3万吨，同比减少89.3万吨，下降14.8%。其中，3月份煤炭进口145.5万吨，同比下降27.9%。 4、煤炭价格 从全球煤炭出口和进口两方面比较来看，相对而言煤炭出口侧更为强劲一些，使的国际煤炭市场资源供应较为充裕，价格也呈现下滑趋势。 据印尼能源与矿产资源部（Indonesia''s Ministry of Energy and Mineral Resources）发布的数据，2018年5月份印尼动力煤标杆参考价（HBA）为89.53美元/吨，环比4月份降低5.22美元，下降5.51%，已是连续两个月价格下降。
国际炼焦煤价格下降幅度更大，澳大利亚昆士兰州海角港峰景煤矿优质炼焦煤平仓价2017年12月29日为263.25美元/吨，到目前(2018年5月4日)已降为180美元/吨，降低83.3美元，下降31.6%。
5、一季度我国煤炭进口显著增加、出口急剧减少 （1）煤炭净进口大幅增长。据海关总署公布的进出口统计数据，2018年1-3月份，全国累计煤炭进口7541万吨，同比增长16.6%；煤炭出口96.8万吨，同比下降60.5%；煤炭净进口7444万吨，同比增加1220万吨，增长19.6%。 （2）从分月份的进口来看，增长幅度是逐月上升的。1月份煤炭进口2780.7万吨，同比增加289.7万吨，增长11.6%；2月份煤炭进口2090.6万吨，同比增加322.6万吨，增长18.3%；3月份煤炭进口2670万吨，同比增加461万吨，增长20.9%。4月份，由于沿海个别口岸对煤炭进口业务作出一些调整，将对今后煤炭进口带来较为明显的影响，一定程度上可能减缓煤炭进口的增幅。 （3）从进口煤炭品种来看，一季度进口量最大的煤种为动力煤（包括海关进口商品目录分类中的“其他烟煤”和“其他煤”）进口3369万吨，占全部进口总量的44.7%；排在第二位的为褐煤2753万吨，占比为36.5%。第三为炼焦煤1205万吨，占比为16%，第四为无烟煤仅有214万吨，占比只有2.8%。 一季度煤炭进口分煤种情况 进口品种 2017年 增长% 2018年 1-3月 增长% 合计（万吨） 27090 6.1 7541 16.6 无烟煤 1341 -49.3 214 -52.7 炼焦煤 6935 17.1 1205 -29.5 其他烟煤 7617 5.6 2198 26.9 其他煤 2937 15.1 1171 64.7 褐煤 8260 14.6 2753 45.1 （4）从进口来源国来看，集中度进一步提高。排名前五位的煤炭进口来源国为印度尼西亚、澳大利亚、蒙古、俄罗斯和菲律宾，从五国进口的煤炭合计7422万吨，占全部进口总量的98.4%。 一季度煤炭进口来源国情况 国 别 2017年 增长% 2018年 1-3月 增长% 合计（万吨） 27090 6.1 7541 16.6 印度尼西亚 10901 5.0 3861 56.7 澳大利亚 8006 13.5 2012 5.3 蒙古国 3399 28.8 632 -23.5 俄罗斯 2807 49.0 735 12.5 菲律宾 554 -22.0 182 10.3 加拿大 527 1.6 51 美国 317 42 马来西亚 43 352.7 14 6、全年煤炭进口可能继续保持增长 尽管4月份当月煤炭进口出现下降，但全年煤炭进口可能还将继续保持增长，主要影响因素，一是国内经济持续保持稳中向好发展态势，一季度国内生产总值同比增长6.8%，明显好于预期。1-4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，煤炭消费将继续呈现阶段性的小幅上升，尤其是东部沿海省区的电厂、钢厂、水泥厂对进口煤已形成较为刚性的需求； 二是世界煤炭资源充裕。澳大利亚预测2018年煤炭出口将达4亿吨，比2017年增加2700万吨，增长7.2%。印尼的煤矿普遍提升了2018年的产量目标，如印尼第二大煤炭生产商阿达罗能源（Adaro Energy）2018年产量目标在2017年的基础上上调了8.1%，一季度印尼煤炭出口同比增长13.4%。美国的煤炭企业也瞄着国际市场，有着比较丰富的出口资源，前2个月煤炭出口同比增长24.5%。俄罗斯1-4月煤炭出口同比增长2.5%。 三是我国煤炭进口政策将保持基本稳定。尽管对劣质煤炭进口严格进行限制，但对于优质的、特殊品种的煤炭还是允许照常进口，由于进口煤炭比国内资源一直存在成本竞争优势，因此煤炭进口将会保持一定规模，煤炭进口企业也能很快适应国内进口政策的调整，灵活组织进口煤炭资源。并且对于电煤进口供应来说，国家有关部门也正在研究如何对直接进口到电厂的煤炭实施倾斜政策。 |
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