今日煤炭
煤炭人眼中的华南煤市大格局
2016-05-19 11:03:55
来源: 东北亚煤炭交易中心
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考虑煤炭的发展趋势，要放到整个能源结构中考虑，考虑能源的整体供给形式。 “编制煤炭销售十二五规划的时候，煤炭市场非常好，煤炭、铁路、港口、船运都是紧张的，但是我们当时提了‘三个低于’，对今天的煤炭市场趋势做出了预测。”近日，中煤能源华南区域总经理才汝俊对华南煤炭市场未来的发展做了深入的分析。让我们一起看看这位资深煤炭贸易商眼中的华南煤炭市场大格局。 三个领先指标，预测电煤市场趋势 “五年前，我们提出“三个低于”，对今天的煤炭市场趋势做出了相对准确的预测。 1 第一个低于：进入十三五，电力增长幅度将低于GDP增长。 十二五期间中国是城市化、工业化叠加的时期，我们在编制煤炭销售十二五规划时就预测，随着国家经济转型，进入十三五以后，电力弹性系数低于1。原因是中国进入到重工业化的发展后期阶段，必将伴随着着产业结构的调整，高能耗的态势是不能维持的。因此电力生产增长与消费增长都将低于GDP增长的幅度。 备注：电力弹性系数是指电力消费量年平均增长速度与国民经济年平均增长速度之比，当电力弹性系统低于1，即代表电力增长幅度小于GDP增长幅度。 2 第二个低于：火电的增长将低于整体电力增长 我们当年便能正确预测以上情况，是因为核电、风电、太阳能、水电等清洁能源的占比一直在不断扩大。而这几年的趋势也的确印证了我们当年的预测，电力行业增长还保持在零点几个百分比，而火电已经负增长了。 3 第三个低于：煤炭消耗的增幅将低于电力消耗的增幅 一般30万千瓦机组电煤能耗在320克/千瓦时左右，百万千瓦机组的电煤能耗是260-280克/千瓦时，因此，同样是发一度电用百万千瓦机组就跟30万千瓦机组差60克左右的标煤。 而我国自建国以后中国是5000千瓦装机，然后是5万千瓦、12.5万千瓦、30万千瓦、60万千瓦、100万千瓦。如果网架结构允许的话，现在都是一上就是百万千瓦机组。因此煤炭消耗的增幅将低于电力消耗的增幅。 特高压输电将深刻改变煤炭物流及消费格局 第一特高压电网的发展，对产煤省区来讲，就会形成空中和地上两条走廊，变输煤为输电，所以这几年坑口电站不断发展。 第二个特高压输电实现全国范围的核电、水电、风电、火电互济。例如晋东南到湖北的那条特高压输电线路，在湖北丰水季节的时候，是湖北往华北输电;到湖北苦水季节的时候，是华北往华中输电。 将来全国实现特高压联网以后，解决边远地区的弃水电弃风电的问题。这就是我们提的特高压输电将深刻的改变煤炭的物流及消费格局。 我眼中的华南煤炭市场格局： 华南地区整体能源供给形式 西有水电 西南地区的摸扎度、溪洛渡两大水电站投产之后，包括后期新建的水电站工程，这就完全具备了发电能力。另外，西南地区形成了“四交四直”八条特高线线路，具备了输电能力。“西电东送”在华南地区占的比例越来越大。就广东来说，省内火电装机在9000万千瓦以上，2014年、2015年用电量都突破了9000万千瓦，而9000万千瓦里面有3500万千瓦是“西电”。 我们对华南地区进行跟踪，2013年7月份，福建、广西、广东、海南四省火电占整个用电负荷的85%;到2015年底，这一数据降至65%，处于一路下滑。火电被西部水电下压了20个百分点。 东有核电 有个特殊情况，华南实现了核电全覆盖。广东是核电大省，从开始的大亚湾、到现在的阳江。福建是从2013年的宁德、福清一期开始，建设各4台100万千瓦机组，共8台100万千瓦机组。然后每半年增加1台百万千瓦机组，到2015年底，共建成15台百万千瓦机组。2016年还要再投入两台。广西火电加水电装机在2000万千瓦，2015年防城港也投入100万千瓦核电站运行。海南通过海底电缆形成了独立的省网，到2015年底装机在700万千瓦左右，昌江核电站投入100万千瓦机组运行。这样，华南四省都有核电了。 核电站发电机组都有基础负荷，年负荷在8000小时以上，原则上不参与调分。国内火电机组的年平均负荷在4000小时左右，这就相当于上线一台核电机组就顶替了两台火电机组。反映在煤炭需求上，用大数粗估，1万千瓦火电机组耗煤2.5吨，100万火电机组就是250万吨;上线一台百万千瓦的核电机组就相当于压减煤耗500万吨。 南有进口煤 南方从煤炭物流成本来讲，接北方的煤和接进口煤，是差不多的;时间上，从秦皇岛到广州5天，而从印尼到广州差不多也5天。这就导致华南地区一直在进口煤炭，而且前些年国内煤炭比较紧张，国家政策鼓励使用进口煤，比如零关税等。印尼的煤是免关税进口的，澳大利亚煤刚刚签署了自贸协定。西煤东调，煤炭开采越来越向内陆延伸，平朔的煤运到港口600多公里，神华的煤差不多近千公里。 此外，中国西部的煤埋藏的越来越深，开采成本越来越高。而印尼煤开采成本非常低，基本都是地表煤。所以，无论是开采成本还是物流成本，国内煤都没有办法和国际煤比。今年影响进口煤最大的因素就是汇率，大家对人民币都有一个贬值的预期，要回避单向贬值，进口煤的量还会缩减。前几年鼓励进口煤，叫“引狼入室“。现在，就要“与狼共舞”，在华南市场就特别明显，部分煤炭市场要被进口煤吃掉，东南沿海已经形成了一批进口煤的固定用户，进行常态化的采购。 华南市场煤炭的销量要往下走 首先冲击电力 机组利用小时：福建火电持续下降，福建今年要降到3000、4000以下，广东2016年要降到3800左右;广西今年最悲观的要2500;海南主要华能海口和东方两个电厂，机组利用小时也要从6000多降到5000多;火电用煤量都在下降。 对冶金行业也形成冲击 相对来说，华南产业结构较轻，华南新上的项目，其实都是进行产能置换，广东、广西内陆的小钢厂的产能关停掉，置换到沿海，湛江项目刚刚投产，武钢也不知道什么时候能投产。所以冶金用煤在华南不是大头。 建材行业也无法幸免 冶金煤需求很惨淡，建材还比较好。华南的现有水泥开工率好于华东，有成本优势，广西地带有石灰石的山，品位高、开采成本低，水泥生产成本低，全球水泥产能也过剩，总体来说华南要好于华东;华南有新的水泥线要投，也是以大代小;华润水泥、南方水泥还是有新的生产线要投，华南水泥煤炭需求稳定、略有增长，因为建材煤炭需求量不是很看好。 化工和造纸在往上走 看好的还是造纸，居民生活水平提高，人均纸品耗量很大，包装纸用量也特别大，造纸行业产能在扩张，生产线也在扩张，虽然用煤量在上升，但跟钢材、冶金不是一个量级的，用煤量很少。所以现在看电力、冶金都在萎缩，建材在持平，化工在往上走。华南要发展煤化工的话，原料成本比较挑剔，需要大量的水，煤炭长途物流成本不合适，比较难。 |
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