中国煤炭工业协会
 （2017年5月17日）

    一、经济运行情况
    2017年以来煤炭经济运行保持总体平稳的态势，供应和消费略有增加，市场供需基本平衡，价格稳中趋降但处于合理区间，行业效益整体好转。4月份煤炭消费进入淡季，消耗环比减少，供给继续增长，主要用户及港口存煤增加，价格开始逐步回落。
    （一）运行情况
    1、煤炭消费小幅增长。测算前4个月全国煤炭消费量约12.8亿吨，同比增长3.4%，其中，电力耗煤6.4亿吨，增长4.8%；钢铁耗煤2.1亿吨，增长4.1%；建材耗煤1.4亿吨，下降1.5%；化工耗煤0.9亿吨，增长4.4%。4月份，火力发电量日均环比下降8.1%，电煤消费环比减少（重点发电企业日均耗煤303.8万吨，比3月日均减少41.9万吨，下降12.1%）。
    2、煤炭产量平稳增加。前4个月规模以上煤炭企业原煤产量11.08亿吨，同比增加2703万吨，增长2.5%；其中4月份产量2.95亿吨，日均环比增长1.5%，同比增加2653万吨，增长9.9%，增幅比3月份扩大8个百分点。
    3、煤炭净进口持续增加。前4个月进口煤炭8949万吨，同比增长33.2%；出口334万吨，增长1%；净进口8615万吨，同比增加2228万吨，增长34.9%。从月度看，今年以来煤炭进口持续增长，4月份进口2478万吨，环比增加269万吨，增长12.2%，同比增长31.8%。
    4、煤炭发运大幅增长。前4个月全国铁路发运煤炭7.15亿吨，同比增加9202万吨，增长14.8%，其中4月份发运1.73亿吨，同比增长20.3%。
    5、煤矿存煤持续下降，用户存煤低位平稳，港口存煤波动上升。4月末，重点煤炭企业存煤6800万吨，比年初减少1584万吨，下降19%；同比减少5765万吨，下降46%。重点发电企业存煤5649万吨，比年初减少897万吨，下降13.7%；同比增加203万吨，增长3.7%，可用18天。环渤海五港存煤1615万吨，比年初减少348万吨，下降17.7%。近期，主要用户及港口存煤有所回升，5月11日重点发电企业存煤5915万吨，比4月末增长4.7%，比3月末增加908万吨，增长18.1%；15日环渤海五港存煤1865万吨，比4月末增长15.5%，其中秦皇岛港存煤由4月末的520万吨增至594万吨。
    6、煤炭价格波动回落。5月12日中国煤炭价格指数（全国综合指数）为156.2，比年初下降3.8点。动力煤市场价格3、4月份波动较大，5月以来持续下行。5月份秦皇岛煤炭中长期合同价格（5500大卡动力煤）579元/吨，比4月下降2元/吨，接近年初水平；5月15日CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格605元/吨，比4月初回落54元/吨，比年初回落34元/吨。炼焦煤价格持续下降，5月16日山西焦肥精煤综合售价1284元/吨，比年初下降205元/吨。
    7、煤炭投资持续下降。全国煤炭采选业固定资产投资自2013年以来连续下降。今年前4个月投资完成459亿元，同比下降10%，降幅同比收窄16.8个百分点。其中民间投资255亿元，同比下降17.2%。
    8、行业效益同比增加。一季度，全国规模以上煤炭企业主营业务收入6460.9亿元，同比增长41.7%；利润总额708.7亿元，去年同期为亏损6.5亿元。协会统计的90家大型会员企业一季度利润总额289.83亿元，去年同期为亏损60亿元。
    分析前4个月煤炭经济运行情况，一方面，市场需求相对稳定，煤炭供给平稳增长，供求关系保持基本平衡；另一方面，煤炭产量、运量和企业效益增长较快，有需求拉动、政策引导的因素，也有去年基数较低的因素。总体上看，由于经历了较长时间的经济下行，目前煤炭企业经营状况还未得到根本好转，补还安全生产欠账、职工工资、社保基金的压力依然较大，实现行业脱困发展还需付出艰苦努力。
    （二）走势预测
    从需求看，煤炭消费将保持平稳。一是国民经济运行延续稳中向好态势。随着“一带一路”战略政策效应逐步显现，京津冀、长江经济带协同发展加快推进，基础设施建设需求持续释放，主要经济指标出现积极变化。前4个月，固定资产投资增速总体平稳，其中房地产投资增长9.3%，基础设施投资增长23.3%，同比分别加快2.1和4.3个百分点；工业生产稳定增长，增速同比加快0.9个百分点；全社会用电量增长6.7%（其中工业用电增长6.9%）；火电、粗钢等主要耗煤产品产量同比分别增长7.2%和4.6%，拉动煤炭需求。二是清洁能源对煤炭的替代作用增强，截止今年3月末，核电、风电、太阳能等非化石能源发电装机（6000千瓦以上）占比16.1%，同比增加2.3个百分点。前4个月核电、风电、太阳能发电量分别增长20.9%、19.8%和30.7%，明显超出全部发电量6.6%的增速。水电装机已占全部装机容量的18%，水力发电量的变化对煤炭需求的影响加大，前4个月水力发电量同比下降4.5%，使得煤炭需求增加，下一步仍需密切关注水电出力阶段性变化对煤炭需求的影响。三是环境约束加大，国家加大散煤治理工作力度将减少部分地区的煤炭需求。综合以上因素，初步预测2017年煤炭需求将保持基本平稳，随着迎峰度夏来临，气温升高，煤炭季节性消费将有所增加。
    从供给能力看，煤炭产量将有所增加。一是国内煤炭供应保持稳定增长。一方面国家加大减量置换工作力度，一批手续不全的煤矿通过产能置换完善手续，将逐步投入生产建设；国家调整减量化生产政策，部分优质产能煤矿产能得到释放；一些安全保障能力较高的露天煤矿和低瓦斯煤矿通过核增生产能力，增加产量；同时随着煤炭市场稳定好转，煤矿复工复产的积极性增加，将增加煤炭有效供给。另一方面国家加大煤炭去产能工作力度，强化安全、环保、质量监管，严厉打击违法违规生产建设、不安全生产和超能力生产，一些落后产能将有序退出，一些安全欠账较多的煤矿产量短期内可能有所下降。二是煤炭进口同比将有所下降，近期国家将从提高商品煤质量水平、加强行业自律和监管、规范进口秩序等方面入手进一步限制劣质煤进口，下半年煤炭进口量将有所下降。
    综上分析，煤炭市场供求基本面并未发生根本改变，当前国内煤炭生产和建设的产能规模依然较大，供大于求的问题依然存在。预计今年煤炭市场供求将保持基本平衡，供给逐步向宽松转变，同时也存在部分地区受资源、运输约束出现时段性偏紧的问题。
    二、相关建议
    （一）加强行业自律，坚定不移去产能。要认真贯彻落实党中央国务院化解煤炭行业过剩产能，实现脱困发展一系列决策部署，加强行业自律，依法依规坚决退出达不到标准要求的产能，坚决退出安全风险高的产能，加快退出落后产能，努力发展先进产能。所有煤炭企业都要坚决做到不违法违规建设生产、不超能力生产、不安全不生产、不生产销售劣质煤。要在去产能中妥善做好人员安置，处置好企业资产债务，以及“三供一业”移交工作，积极反映诉求，注重解决历史遗留问题。
    （二）加快结构调整，促进转型升级。要处理好去产能与优化结构、转型升级的关系。依靠科技进步，广泛运用互联网、大数据和先进的采矿技术、工艺、装备，优化生产布局，大力发展煤炭开采机械化、信息化、智能化，转变煤炭生产方式，提高全要素劳动生产率，推动煤炭绿色高效开发；大力发展煤炭清洁利用与转化技术装备，适度发展煤化工产业，推动煤炭由单纯作为燃料向燃料与原料并重转变，转变煤炭消费方式，促进煤炭清洁高效利用。加快企业兼并重组，努力发展大型骨干企业集团，延伸产业链条，提高产业集中度和竞争能力。要创新商业模式，培育新产业新业态，加快发展动能转换。
    （三）准确研判形势，努力稳定市场。煤炭企业要全面分析煤炭市场走势，理性对待价格波动。一是将推动中长期合同履行作为企业发展的重要基础性工作来抓，提高中长期合同的比重并严格履约；二是科学安排生产组织，保障安全生产；三是加强煤炭库存管理，满足生产销售正常周转需要；四是贯彻落实政府行业企业共同应对煤炭市场价格异常波动的制度，努力稳定煤炭市场。