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索昂生物：中国水煤浆第一股将登陆美国资本市场
2014-05-26 11:18:58
来源: 国际煤炭网
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索昂生物完成８－Ｋ申报将成—— 中国水煤浆第一股登陆美国资本市场 ■ 尚政仁 ２００６年１０月８日至１８日，陕西索昂生物科技股份有限责任公司海外上市团队在美国向美国证监会（ＳＥＣ）递交了海外收购的８－Ｋ表格，此举预示着公司海外上市已经基本成功。 据公司上市团队相关人士介绍为期１０天的美国参访成果显著，从递交８－Ｋ表，到确定最为合适的壳公司、强化上市辅导团队、安排做市商、制定国内股东流通计划等，不仅将确保公司成功挂牌、融资、升级，更为国内战略投资者在限售期满后顺利流通，奠定了基础。另外记者还了解到，由公司主导的“陕西省铜川市重点建设项目——３０万吨水煤浆将在近期试产”，并将在１１月供暖季来临时正式投产。 ３家壳公司优中选优 ＥＮＤＤ如愿亮相 索昂生物在２００６年５月间，就确定了３家待选壳公司并与他们进行了艰苦细致的谈判。 为什么要如此小心？ 对此索昂生物上市团队成员表示：根据他们对以往上市案例的研判认为，壳公司对以借壳方式完成海外上市的中资公司来说至关重要，首先是其自身资质问题，如有没有诉讼、负债情况如何等，其次，由于“壳公司的原始股东”在中资公司借壳之后，还将持有相当部分股权，其对中国概念的认同程度也不可忽视，毕竟他们在挂牌更名之后，要“陪我们中国公司走很长一段距离”，其能否积极主动的合作、沟通，将完全有可能影响到公司的股价表现甚至是上市地位。 在专业律师的安排之下，索昂生物的上市代表对３壳家公司从其股本结构、法律安全、过往历史都作了摸底调查。尤其值得称赞的是，由于索昂生物自身因水煤浆项目拥有强势地位，在整个谈判中始终居于主导地位，甚至与每一家都签署了《收购意向书》，这是海外上市公司很少能做到的。 “是我们的专业团队起到了作用，尤其是与３家壳公司的谈判结果，都确定了我们拥有优先选择权，也就是在最终壳公司的选择中，索昂生物可根据自身赴美考察的结果随意挑选。进可攻，退可守。”公司董事长任宝文告诉记者。 于是，索昂生物上市团队自抵达美国后，根据专业律师的指引，分别会见了三家已签署相关保密协议的壳公司，尤其注意了解“壳主”对中资企业在美国资本市场上持续表现的关注及兴趣，同样优越的基本面上，“谁对中资企业更友好就决定了索昂选择谁”，如此背景下，在ＯＴＣＢＢ上挂牌的美国内华达州公司Ｅｎｄｏ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（股票代码：ＥＮＤＤ。ＯＢ）进入了公司的视野。 正如专业律师所分析的，ＥＮＤＤ其“壳主”对“中国概念”相当认同，并表示愿与索昂生物一起在美国成功升板、融资，最终于１０月１３日晨，索昂生物确定了ＥＮＤＤ的壳地位。 成功递交８－Ｋ表 美律师备战“挂牌升板” 《美国证券法》规定，当上市公司（内部或外部）发生重大事件，可能会影响投资者决策时必须递交的报告，该报告应在重大事件发生后５－１５天内递交此表。而８－Ｋ表格所涉及的重大事件包括：（１）公司控股权的转移；（２）破产；（３）更换会计师事务所；（４）董事辞职且要求公司披露其辞职原因；（５）其他具有实质性意义的重大事件。 显然，由于反向收购壳公司意味着ＥＮＤＤ控制权发生变化，索昂生物将在申请获得美国证监会审核批准后，完成股票交割工作。 “我们之所以愿意亲自到美国递交８－Ｋ表，就是因为它太重要了。只要将其如期递交到证监会手中，只需６个星期的等待，执行备案制的美国证监会就会根据我们上报的新上市公司名称，核发一个新的交易代码，就意味着公司成功挂牌更名。” 上市团队一名负责人告诉记者，除去递交８－Ｋ之余，另一个收获是，又有数位专业机构加盟到索昂生物美国资本之旅之中。 理查逊＆佩特尔有限责任公司（ＲＩＣＨＡＲＤＳＯＮ ＆ ＰＡＴＥＬ ＬＩＰ）：映入公司上市视线的专业律师机构，其合伙人梁嘉玮先生有多年美国资本市场的执业经验，在扶助中小企业在美国资本市场实现“三级跳式升板”方面尤为善长，目前其已表示，只要索昂生物水煤浆项目按预定计划投产、运营，他们不但完全有能力顺利推动公司在美上市挂牌，还有信心在２００７年帮助索昂生物升板至ＡＭＥＸ。 ＶＥＮＥＴＩＡＮ Ｃａｐｉｔａｌ Ｇｒｏｕｐ和Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ是两家在美国境内较有影响的专业投资银行，在获悉第一个中国水煤浆项目即将进入美国资本市场时，纷纷主动参与相关会议，表示将在公司上市挂牌前后积极协助，帮助索昂生物的股价有好的表现，吸引美国投资人注意。 “实际上，索昂生物启动海外上市比较晚，就是给自己预留一个长期的观察过程，同时也给真正有资质的合格中介留一个了解中资公司的过程，现在双方的磨合都完成了，因此这就是他们少走很多弯路的后发优势。”上市团队人士表示，此次在纽约、洛杉矶和芝加哥，团队先后会见了十余家专业机构，经过审慎的研讨，公司初步确定上述美国境内的团队人选，下一步随着上市进程的如期推进，相信还有更多的优秀合作伙伴进入团队之中。 做市商携手服务商 境外缩股确保股市表现 １８日，索昂生物官方网站挂出重要公告：表示《股东流通方案》和《股票置换方案》将在近期陆续出台，这一举措显示，公司在推进自身融资和发展同时，对国内战略投资者的退出，更为关心。 出于保护国内战略投资者利益的考虑，索昂生物参访美国最为庞杂的工作就是会见多位美资做市商，由于做市商直接关系到公司股价的表现和成交量，其能否严格履行相关条约、是否有实力配合公司升板运作，都成为至关重要的一环。很快，经过认真谈判，公司目前已确定了８家做市商，以期在美挂牌、升板的顺利进行。 上市团队特意说明，目前ＥＮＤＤ的股价为０．１３美元，执行一定的缩股比例后，也只有０．６０美元，但二者都不代表索昂生物的真实股价，“因为这些都是壳公司的股价，只有我们的做市商真正运作开始，我们的水煤浆项目开始注入，股价才会真正表现出索昂生物的投资价值。” “但这只是第一步，公司做市商将在挂牌更名、置入水煤浆项目之后，吸引美国投资基金入手，确保股价表现符合公司实际投资价值，既保持在美国证券市场的地位，又为公司下一步升入ＡＭＥＸ预留空间。” 预留下升板空间的索昂生物自然不会将一切眼光只关注在自身上面，在赴美参访之中，其最为挂念的还是聘请一家股票服务商：Ｖｅｎｅｔｉａｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ资本公司，以协助国内战略投资者熟悉和了解美国相关法规。据介绍，股票服务商的职能就是，协助境内战略投资人置换美国股票、在限售期满后进行交易等，公司董事长任宝文告诉记者：“国内战略投资人对索昂生物的帮助很大，应该绝对保护大家的权益。”最后，公司上市团队还表示，在索昂生物挂牌更名前后，公司高管还将集体赴美举行大规模的路演，为公司首轮私募融资奠定基础。 “我们是第一家登陆美国资本市场的中国水煤浆概念股，事实上，经过此番参访，我们已经受到了相当的关注度，不少基金都专程询问，有无合适的投资时机等等，因此，我们对公司日后在美国资本市场的发展非常有信心。” 索昂生物上市团队成员表示。 全新规划显山露水 独特实业强力支撑股价 就在索昂生物赴美参访顺利归来的同时，其官方网站也挂出了最新的《陕西索昂生物科技股份有限公司发展规划》： 首先，索昂生物将在完成３０万吨水煤浆建设项目之后，运用并购、重组和直接投资等综合资本运作方式，扩大公司上下游产业链，最终形成上游掌握资源、中间享有技术、下游控制市场的大型清洁能源类股份制上市公司。这就意味着，“索昂生物绝不满足于做一个单纯的中间商。” 其次，索昂生物的扩充思路“大局观”颇为明显，如前端渗透方面，为了掌握产业链的主动权，索昂生物将于２００６年９月－２００７年６月期间在收购或控股年产６０万－１００万吨的煤矿，要求产出高效、安全运营、运输便捷，其主要供应市场为铜川市、西安市。中端决胜方面，则是准备２００７年６月前将完成３０万吨水煤浆生产基地的建设后，２００８年底时总投产规模将最终扩张至２００万吨，每年完成产值１５亿元，利润２．６亿元，确保在陕西境内形成水煤浆与天然气、电力三足鼎立的市场格局，并逐步渗透甘肃、宁夏等省的大中型城市的水煤浆市场。即使在后端延伸方面，索昂生物将依托自有专利，择机于２００７年１月－１２月间，在陕西境内收购或控股一家锅炉制造企业，通过技改将其更新为产能２万吨的现代设备制造类企业，实现延伸水煤浆产业链的战略目标，推动应用市场的成熟。 在如此背景下，Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｇｌｏｂａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｌｔｄ给出了如下预估：索昂生物将会在资本市场上有好的表现。因为这不仅是中国海外上市公司中惟一一个水煤浆项目，而且煤炭是中国最主要的能源，基于自身优势能源的深度利用与开发，将会深得美国投资者的认同及好感。 |
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