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兖煤澳洲发行23亿美元可转换混合债券
2016-03-17 13:15:11   来源: 中国证券报
 兖州煤业公告,公司子公司兖煤澳洲公司拟发行约23亿美元转换混合债券,公司拟出资出资18亿美元全额认购其有权认购的债权份额,而募集资金中的18亿美元将用于偿还对兖州煤业及其子公司贷款。兖煤澳洲首席执行官闰厚德表示,在目前低迷的商品市场,近期面临着持续的不确定性,兖煤澳洲目前的债务水平成为公司未来扩张及运营改善战略的重大制约;本次可转换混合债券发行是兖煤澳洲为优化资产负债结构和获得后续融资监管评估的全面性解决方案中的重要环节,以增强兖煤澳洲未来为运营及增长型项目的融资能力。

他表示,此次融资旨在筹集大约23亿美元的可转换混合债券发行将改善公司资产负债表,并可能确保未来增长所需资金,特别是一旦获得批准后的扩建低生产成本 的莫拉本二期;兖煤澳洲继续采取必要措施以降低其负债率,改善其运营效率,并实现降低成本,以应对目前竞争更为激烈的市场挑战。

兖州煤业以18亿美元认购表明了其一贯的对澳大利亚长期投资战略。在所有其他兖煤澳洲股东均不认购本次发行可转换混合债的情况下,假设所有可转换混合债均按初步兑换价0.1美元(相当于0.1176澳元)获兑换,兖煤澳洲将发行约180亿股新兖煤澳洲股份予兖州煤业,兖州煤业所持兖煤澳洲股权比例将由约78%增至约98.8%。

此外,兖州煤业承诺将通过一个10年承诺资金贷款向兖煤澳洲提供次级于中国银行贷款及可转换混合债券的、可逐步支取且最多达14亿澳元的额外财务支持,从而满足兖煤澳洲的潜在流动资金需求。此外,兖州煤业通过一个额外的10年承诺资金贷款向兖煤澳洲提供次级于中国银行贷款及与可转换混合债券同排名的、可逐步支取的额外财务支持,从而在兖煤澳洲现金流不足时,满足兖煤澳洲在可转换混合债券发行5年后的支付可转换混合债券分配利润的潜在资金需求。

资料显示,兖煤澳洲2011年生产原煤1306万吨、销售商品煤1006万吨;2012年生产原煤1932万吨、销售商品煤1435万吨;2013年生产 原煤2111万吨、销售商品煤1562万吨;兖煤澳洲2014年上半年生产原煤982万吨、销售商品煤706万吨。截至2014年6月30日,兖煤澳洲资产总额为人民币423.17亿元,净资产为人民币57.48亿元;2014年上半年实现营业收入人民币35.04亿元,净利润人民币-10.83亿元。

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