煤炭人讯：兖矿集团是中国领先的煤炭企业之一。集团2019年原煤产量约1.7亿吨，按产量计是中国前三大煤炭生产企业。2019年集团收入和资产规模分别为人民币2,855亿元和人民币3,185亿元。截至2019年底，兖矿集团在中国山东、陕西和内蒙古以及澳大利亚昆士兰、新南威尔士和西澳大利亚运营多座优质煤炭矿井，是中国能源领域最国际化的集团企业之一。

　　7月9日，兖矿集团通过全资境外子公司Yankuang Group (Cayman) Limited成功发行4亿美元3年期高级无抵押美元债券，发行票面利率为4.0%，并实现香港联交所和澳门交易所双上市。

　　自年初迄今，在境内外宏观经济受到疫情冲击、煤炭需求下滑、煤价下跌的环境下，兖矿集团克服困难，在安全生产的前提下积极开展复工复产，保障煤炭供应；同时通过提升管理水平、降低生产成本等方式在第一季度仍然实现了良好的经营业绩，并受到了国际评级机构和国际投资者的高度认可。在当前国际能源行业迎来绿色能源更迭、全球煤炭行业面临升级转型压力、全球企业面临严峻疫情挑战的大背景下，兖矿集团本次美元债券的发行仍能再树标杆、再创佳绩，实属不易。

　　兖矿集团本次境外美元债发行有以下亮点：

　　最高评级

　　三大国际评级机构之一穆迪在全球煤炭行业转型升级和受到疫情冲击影响的背景下仍对兖矿集团予以高度认可，给予了集团Ba1的国际主体评级，相较原有国际主体评级实现进一步提升，且该评级为全球煤炭企业最高国际评级。兖矿集团国际评级的提升，不仅有助于进一步优化集团资本结构、降低境外融资成本，更为中国煤炭企业在国际资本市场整体形象的提升作出了积极贡献，提振了国际投资者的投资信心，进一步扩大了中国煤炭企业的海外影响力。

　　最大规模

　　4亿美元的发行规模是年内中国煤炭行业单笔规模最大的美元债券发行。在震荡的外部环境下，兖矿集团本次美元债发行市场反响积极热烈：在开始簿记后的短短2小时内已经募集约13亿美元，最终簿记认购规模超过4倍。同时，认购投资者类型丰富多元，包括来自欧美、新加坡、香港等地的大型公募基金、私募对冲基金、投资银行资管平台或自营平台、财富管理公司及保险公司等优质投资者。在当前特殊的市场环境下，火爆的投资者认购彰显了市场对于兖矿集团业务、财务和信用亮点的高度认可，进一步提升了兖矿集团在国际资本市场的品牌形象，为兖矿集团后续资本市场运作带来良好的背书效果。

　　最低票息

　　4%的票息是年内中国煤炭行业最低票息的美元债券发行。在企业资质优异、国际评级提升、投资者认可度高等多重利好作用下，兖矿集团密切关注市场动态、把握有利的发行窗口，积极开展投资者路演推介工作，在进一步开辟国际资本市场融资渠道的同时实现了低成本融资。同时，本次发行为兖矿集团美元债发行历史上的最低票息水平，也体现出集团作为国际资本市场的优质发行人，受到全球投资者的积极认可，议价能力得到了进一步提升。

　　最早双上

　　本次美元债发行，兖矿集团创新性地选择在香港联交所与澳门交易所（MOX）同步挂牌上市，是山东省属企业第一家实现“香港 + 澳门”双地上市的美元债券发行。此等安排，充分彰显了兖矿集团作为响应国家政策号召，推动澳门金融中心建立的排头兵，以及推动大湾区建设的践行者的企业形象。在港鲁情深的基础上，加深澳鲁合作共赢；通过本次美元债发行，兖矿集团进一步提高了政治站位，彰显了兖矿集团作为山东省属龙头企业的政治担当。

　　兖矿人将持续秉承“创造智慧动能、引领能源变革”的使命，以挺立潮头、引领发展为己任，以抢抓战略机遇期、实现新一轮优质高效发展为主题，通过境内外多元化的资本助力，实施新旧动能转换重大工程，打造“全球一流矿业集团和绿色能源服务商”。