截至本预案出具之日，中煤华晋由中煤能源持股51%，山焦集团持股49%，公司控股股东为中煤能源，实际控制人为中煤集团，最终实际控制人为国务院国资委。根据中煤华晋49%股权44.75亿元的预估值，山西焦化拟通过发行股份方式支付对价金额为38.75亿元，发行价格为5.61元/股；通过现金方式支付对价金额为6亿元。

　　此外，本次交易拟募集配套资金总额不超过12亿元，扣除本次重组交易的中介机构费用和其他相关费用后，集资资金净额中的6亿元将用于支付收购标的资产的现金对价，剩余不超过6亿元用于偿还上市公司的银行贷款。配套融资的发行价格不低于5.61元/股。

　　山西焦化的主营业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售。最近三年，公司营业收入和营业利润持续下滑，2015年，公司实现销售收入33.66亿元，实现净亏损8.31亿元。在此背景下，通过焦化行业内的资源整合和内部挖潜已无法实现公司的迅速脱困，公司亟需注入优质资产。

　　山西焦化称，通过本次交易，公司将获得中煤华晋49%的股权，中煤华晋将成为公司的联营企业。中煤华晋为中煤能源控股的大型煤炭企业，具有良好的盈利能力，2014年和2015年分别实现归属于母公司股东的净利润达到10.14亿元和6.19亿元(未经审计)，具有良好的投资收益。通过本次资产收购，中煤华晋将为上市公司提供可观的投资收益，有利于增强上市公司的持续经营能力，同时本次注入资产为长期股权投资，公司原有业务、资产不受影响，公司不会因为本次交易导致公司主要资产为现金或无具体经营业务的情形。

　　中煤华晋主要经营煤炭开采、加工、销售以及电力生产等。中煤华晋及其下属子公司现有煤矿3座(王家岭煤矿、华宁焦煤公司崖坪矿、韩咀煤业公司韩咀矿)，设计生产能力1020万吨，其主要产品为精煤、原煤、洗混煤，其王家岭煤矿主要可采煤层2号煤，煤种为优质炼焦配煤，为煤炭产品市场上的稀缺煤种。