山东能源集团有限公司计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。所筹资金用于偿还现有债务，及一般公司用途。

　　中国银行担任此次发行的独家全球协调人，中国银行、法兴银行、兴业银行香港分行、中国光大银行担任联席簿记人和联席牵头经办人，固定收益投资者会议7月13日起，在香港、新加坡、伦敦召开。

　　若最终发行，债券发行人是Shandong Energy Australia Pty Ltd（山东能源的全资附属公司），担保人是山东能源，债券的预期评级是BB（标普）。

　　山东能源的业务以煤炭生产为基础，是中国第三大煤炭生产商（2016年），公司还涉足物流贸易、化工、机械制造和电力等领域；其中，物流贸易是公司收入的主要来源，煤炭则是公司利润的主要来源（标普预计，未来2-3年，山东能源70%-80%的利润将来自煤炭业务）。2016年1-9月，山东能源的营业收入计1267亿人民币。

　　山东能源由山东省国资委持股70%，山东省社会保障基金理事会持股30%。

　　标普指出，山东能源的单独信用评定为‘b’。2017-2019年，公司的debt-to-EBITDA预计在5.7x-6.5x。